千亿美金下的反思

        马化腾在中国企业家俱乐部的演讲很受欢迎。但是原文有1.5万字，太长了。(阅读)我会重新梳理和释放一些业内有意义和关心的东西，可以暗示腾讯的战略。对于原文中一些共识共知的常识，我不放，看着累人。

1、PC互联网的平均应用时间是2.8小时，除了睡觉，手机还和你在一起。手机已经成为人们的器官。这意味着在手机中，没有线上线下的概念，它一直在线。但人性和隐私也需要考虑。因此，微信并不适用于对方是否“已读”的效果。因为他会给收到信息的人带来不适。例子还包括朋友圈的隐私设置，以及微信不兼容的语音转发，以及朋友圈的分享等。

2、70%的流量来自移动互联网，但移动互联网的收入仅占整个互联网收入的10%-20%。这种“叫好不叫座，增量不创收”的情况，以前也让领域人有很多疑惑。但是看看Facebook，它目前40%的收入来自手机，Facebook的商业化也大大提高了Facebook的股价。最近两个月，股价突然从25美元涨到50美元。Facebook是如何在手机上商业化的，值得研究。

3、为什么腾讯股价这么高？第一，微信出来，有移动门票；第二，两个月前，微信游戏出来，投资者对微信商业化的期望更高；第三，腾讯总裁刘炽平的《千亿美元的反思》抛出了腾讯未来在移动终端的一些战略方向，投资者看到后期望更加明确。《千亿美元》的帖子提到了以Kakaotalk为代表的移动游戏惊人的实现能力；以Facebook为代表的移动广告实现能力；Groupon、闪购等轻物流模式的电子商务在移动终端上的增长速度（画外音：Amazon等重物流电子商务模式在移动终端上的转换速度较慢，但京东在中国的移动表现也不错），以及携程等O2O在移动终端的渗透率和高增长。(画外音:其实移动端网络金融的高增长表现也是如此。刘炽平的文章没有提到，马化腾也没有实际谈论，但我认为这是一个爆发点。)

4、但腾讯也害怕在投资者的高期望下跌。移动商业化是一种趋势，但可能不会那么快。腾讯的态度是，应该在移动终端上投资或投资，中短期收入是多还是少。然而，1000亿美元的市场价值确实是头顶上的一条线。如果做得不好，市场价值可能会下降到几个百分点，腾讯也承受着巨大的压力。

5、有很多东西似乎什么都没有。事实上，它背后更多的能量是通过互联网营销重建和定义的。例如，小米并不是每次卖一部手机就完成一项业务，而是每次卖一部手机，它的业务才刚刚开始。特斯拉、互联网、智能、充电桩以服务形式进行，营销是从精英客户逐步进行口碑营销。这与深圳的电动汽车比亚迪不同。

6、为什么不试着调整一个团队来做与自己的业务和集团权益相冲突的创新项目呢。因为即使你不这样做，其他人也会这样做，这最终会影响到他们。例如，微软，Office是最赚钱的单位之一，但苹果现在免费提供类似的Office软件。这是一个错误的举动，一步一步地被动。

7、再者是腾讯内部的例子。微信刚推的时候，手机QQ是反对的，因为他也有类似的项目要做。此外，当时移动在广西和云南开会时，他的数据服务单位立即打电话给腾讯的无线级别，说任何人都可以做这个项目，腾讯也做不到。如果腾讯这样做，移动将在一些与腾讯无线的合作中惩罚腾讯。此外，工业和信息化部也面临压力。所以微信的第一个版本没有通讯录。然而，没有通讯录的微信缺乏竞争力，就像手机QQ的减少版一样。最后，马化腾决定在微信上添加这个功能，即使他受到惩罚。然后是语音。渐渐地，微信上没有语音，但增长曲线几乎是平的，很难看。添加语音后，增长会上升。马化腾认为，在PC互联网上看似非常古老的技术，反而在移动互联网上有效。PCQQ之前也模拟过语音功能，但是用的人不多，因为PC上的视频很容易。第二，PC互联网，你不在线，给我留言，我开始登QQ再听，很像电话录音评论，很无聊。而且在手机上，很快就能反映出来。另外，这种语音在手机里，没有电话那么不舒服。此外，微信群聊的概念也不同于群发短信。之前短信群发回复只回给发信息的人，但是和邮件群聊一样。微信的很多系统逻辑都是从邮箱改造出来的，这也是广州邮箱团队做微信的原因。

8、能颠覆你的不是同一种商品，而是另一种要求和创新。对于手机上日活跃度最大的APP，手机QQ、微信、搜狗输入法、QQ空间、360排前五名(微博移动终端排名前十)。由于手机本身更倾向于通信，而PC端更倾向于信息和视频，腾讯在手机端占据了领先地位。但是手机的功能和生态越来越丰富。阿里巴巴特别关注手机支付，调动了最强大的团队，希望使用“支付宝”产品进入手机支付行业，获得移动互联网门票。（画外音：马化腾提到了这一点。这是独一无二的。支付宝目前也在实施开放平台战略，连接大量本地生活第三方应用及其媒体内容。未来，它还将连接手机游戏，增强商品粘性。由于它是从付款中进入的，其支付转化率较高。然而，马化腾似乎并不重视“沟通”对微信的威胁能力。他认为，沟通对微信的竞争类似于多年前阿里旺旺对QQ的竞争。如果阿里巴巴在沟通上投入更多资源，沟通只能成为具有更多电子商务资源和高电子商务特征的IM。

)9、移动端O2O发展迅速。有一次，马化腾问美团网的王兴：“从团购到餐厅，顾客的时间间隔一般是多久？“(画外音:可以猜测下马化腾的问题)王兴说，以前比较长，现在大部分都是一个小时。在打造O2O的闭环上，微信开发了公众账号，公众账号最初是让当地商家根据数据服务直接拥有客户。以前商家给线下客户发会员卡，现在有了微信，就是让商家把公众账号当成CRM。之后，微信在公众账号理念的前提下开发了服务号，适用于充值、储值和付款。商店可以根据手机管理顾客。

10、另外是手机游戏，“节奏大师”，在阅读微信之前，每天活跃70多万；上了微信之后，每天活跃1700万。刚刚在微信上推出的“快乐斗地主”，日活跃也有2000万。马化腾在思考的是，轻微的游戏加上社交元素，与朋友竞争，分享结果，这种模式没有问题，Kakaotalk和Line已经验证了它的商业前景，但未来的重型游戏也能在微信平台上表现良好吗？(画外音:我更关心马化腾的这种情况。上个月，我在旧金山拜访了美国手机游戏公司Kabam的SVP。他的判断是，以前大家都说Facebook只适合social game和轻度游戏，但是后来Facebook上的一些有利可图的游戏都是重度游戏。他认为Line迟早会连接重型游戏，这只是时间和节奏的问题。

)11、浏览器仍然有很大的价值，那就是搜索。虽然很多人直接打开APP而不是搜索手机，但这类客户大约有1/2，但客户上手机的时间远远超过PC互联网的时间。从数量的角度来看，账户登录浏览器搜索的频率和比例仍然很大。但是微信站内搜索还是用语音输入感觉比较好。(画外音:可以看出腾讯仍然重视浏览器和移动搜索的心态。

)12、“配戴”比较火，但马化腾还是触动不了。从目前市场上的可穿戴设备来看，主要缺乏硬要求，客户玩了几次就不戴了。用户用“佩戴”输入语音，说：我想要XXX，也觉得很愚蠢，很多用户不想在公共场合说他们想做什么，既愚蠢又隐私。但腾讯仍在研究人工智能语音输入。(画外音:公司老板不乐观，和企业内部有没有团队做是两回事。腾讯就是这样，小米也是这样。

)13、腾讯对微信的开放有矛盾的一面。一方面，腾讯内部单位什么都想包，什么都想阻止；另一方面，如果控制不好，开放太多，就会乱掉，怕外面有胆大妄为。但是现在，微信对于开放系统还没有一个明确的好办法，仍然只是摸着石头过河。马化腾的态度是，内部不应该做，但内部抢劫，会适度处理，会首先问，你的界限在哪里，会做什么，如果达到这一层，不要做；但在开放的问题上，因为没有办法制定明确的规则，谁不开放，不可避免地会被认为是不公平的因素，腾讯只能一步一步地探索。

马化腾还列举了腾讯在开放问题上抢项目的几个例子。我会发表原文，以防描述错误。以下是马化腾关于这个案例的原句:

这种情况非常具体，因为我们正在考虑一个难题。它一定是非常开放的，但问题是为什么开放的运营商是你的家，而不是另一个，因为有很多像你这样的企业，这涉及到你如何选择，可能有很多人一起进来。

即使我们做O2O，我们也会选择第一层皮肤，第二层和第三层是每个人都做的，而且是非排他性的，每个家庭都可以连接。我认为这更完美。每个人的内部单位，事实上，坦白说他想包，因为我们的电力单位，说太棒了，我想自己做，我有时提到，好，几个月没有一个好计划，做得很慢，因为我们以前做微生活，也做了很长一段时间，最后出去我说这种感觉肯定不好，商店热慢慢不好，这很难坚持很长一段时间，为什么？因为你的家人做得太慢，你最好放松一点，把它推荐给别人，让他们去，有时他们做超出你想象的，你最初的公共账户是一个界面，在拥有之前，给一些明星，说两三句话感觉很好，有粉丝，最后慢慢不好，这个意义不是很大，毫无意义。直到一个叫陈坤，感觉很酷，这已经成为一个基准使用，是全屏幕，甚至BBS粉丝甚至成为他的成员，也付费，做一整套角色，我们说可以做，你下一步接管这个，微信单位说项目由他包装，忘了，你不能做，没有想象力，或者你不能得到明星的授权，不能成为一个官方策略，为什么要承包，因为有些要做客户端，这样做不好。但有时下面的单位会非常坚持，说这是我未来的未来，是我成败的关键，必须让我先尝试，线，我告诉你设置线，你明白哪一层，不要压线，但伤害我，消耗我的资金成本，最初帮助我外面的人会做得更好，必须移动到自己手中，做得不好，怎么办？

所以在这个时候，这并不意味着每个人都可以以一种态度去做。事实上，还有细节。因为我们还在探索一到十是2.5还是3.5，还是5，还是不同的玩法，所以我们还在探索。我的想法仍然希望引导他们。首先，不要太混乱。因为有些人拿到手后会很混乱，他的主要目的是粉丝。据说这些东西都是由专业人士管理的。有人管理你非常感动的东西。他为什么要让你转身？他知道如何打动你，谈论家庭、教育和公司理念。最近，他心情不好。有人会专门写作。什么最感动你，20个人你分开思考，每天写20个，然后我们选择最好的，结果，有公司经营，与所谓的营销公司，营销大师，最后有多少粉丝可以卖，这东西只是钱，应该有这些行业，所以你有点粗心会落入这样的陷阱，最后正常客户没用，钱已经花了，事实上，有几个帮会，我们最害怕，抓死，所以有时候，捏在手里并不意味着每个人都不开放，而是在开放后陷入混乱。外面很大胆。以前还有刷牙活动，然后就停止了。你真的有政策。他们比我们内部的所有单位都快，那天晚上他们都被赶了出去。

        所以在这个时候，我们摸着石头过河。现在我还没有准备好表示开放。我想如果我们突然开放，我们会把这件事弄乱。因为大家都说我们要开放的时候，我们该怎么办？你有没有想过像你这样的成千上万的企业提出了同样的规定？我该怎么办？如果只优待你，或者前两三个，其实对别人是不公平的，所以我们有时候要从长远来看。每个人都陷入了两难境地。首先，内部人士有时不应该被他抢劫。我们应该适度处理；第二，开放后可能会有不公平，这是非常困难的，但我认为慢慢探索，一步一步地去做。